Ügyfélajánlási szerződés kész, kitölthető minta
Az ügyfélajánlási szerződés minta olyan üzleti megállapodás, amelyben a felek rögzítik az ügyfelek vagy üzleti lehetőségek ajánlásának feltételeit, a közvetítői díjat, a fizetés rendjét és a titoktartási szabályokat. Kitölthető kiindulópont vállalkozások együttműködéséhez.
Az ügyfélajánlási szerződés olyan kereskedelmi megállapodás, amely meghatározza, miként ad át egyik vállalkozás potenciális ügyfeleket a másiknak. A dokumentum különösen fontos akkor, ha az ajánlásért díjazás vagy jutalék jár. Az egyértelmű feltételek csökkentik a későbbi elszámolási és bizonyítási viták kockázatát. A kitölthető minta a felek saját üzleti helyzetére szabható.
Mi az ügyfélajánlási szerződés célja?
A szerződés az ajánló fél és a szolgáltató vagy értékesítő fél együttműködését rendezi. Meghatározza, ki minősül ajánlott ügyfélnek, milyen módon kell az ajánlást igazolni, és milyen esetben keletkezik jutalékfizetési kötelezettség.
Érdemes világosan elkülöníteni az egyszeri információátadást a rendszeres közvetítői tevékenységtől. Bizonyos tevékenységekhez ágazati engedély, nyilvántartásba vétel vagy más jogszabályi feltétel kapcsolódhat.
Az ajánlás igazolása
Az ajánlás történhet e-mailben, közös nyilvántartásban vagy előre meghatározott elektronikus űrlapon. A szerződésben célszerű rögzíteni, hogy az időbélyeggel ellátott írásbeli bejelentés milyen bizonyító erővel rendelkezik.
Alapvető tartalmi elemek
A felek azonosításán túl a dokumentumnak ki kell térnie az ajánlott szolgáltatásokra, a területi vagy ügyfélköri korlátozásokra, a jutalék alapjára és a teljesítés igazolására. A pontatlan fogalmak később eltérő értelmezéshez vezethetnek.
| Dokumentumelem | Célja | Gyakori hiba |
|---|---|---|
| Ajánlott ügyfél fogalma | Meghatározza, ki után járhat díj | Már meglévő ügyfelek kizárásának hiánya |
| Jutalék mértéke | Rögzíti a díjazás számítását | Az áfa és a levonások figyelmen kívül hagyása |
| Esedékesség | Megjelöli a fizetés időpontját | A bevétel beérkezéséhez kötés elmaradása |
| Érvényességi idő | Korlátozza az ajánlás hatályát | Határidő nélküli jutalékigény |
| Titoktartás | Védi az ügyfél- és üzleti adatokat | Adatkezelési szerepek rendezetlensége |
Jutalék és elszámolás
A jutalék lehet fix összeg, százalékos díj vagy sávos ellenérték. A feleknek dönteniük kell arról is, hogy a díj a szerződés megkötésekor, az ügyfél fizetésekor vagy a szolgáltatás teljesítését követően válik esedékessé.
Az elszámolás alapja
Biztonságos megoldás, ha a jutalékot a ténylegesen befolyt, áfa nélküli nettó ellenértékhez kötik. Rögzíteni kell a részletfizetés, visszatérítés, szerződésfelmondás és nemfizetés következményeit is.
- Határozzák meg a jutalék százalékát vagy fix összegét.
- Rögzítsék, hogy az összeg nettó vagy bruttó érték-e.
- Nevezzék meg a jutalék esedékességének eseményét.
- Szabályozzák a számlázás és fizetés határidejét.
- Rendelkezzenek a meghiúsult vagy visszatérített ügyletekről.
Szerkeszthető sablon
Dokumentumsablon
ÜGYFÉLAJÁNLÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Ajánló fél neve: ____________________
Székhelye/lakcíme: ____________________
Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma: ____________________
Adószáma: ____________________
Képviselője: ____________________
mint ajánló fél (a továbbiakban: Ajánló),
másrészről
Szolgáltató neve: ____________________
Székhelye/lakcíme: ____________________
Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma: ____________________
Adószáma: ____________________
Képviselője: ____________________
mint szolgáltató fél (a továbbiakban: Szolgáltató) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.
| Változó adat | Kitöltendő tartalom |
|---|---|
| A szerződés kelte és helye | ____________________ |
| Ajánlható szolgáltatás vagy termék | ____________________ |
| Jutalék mértéke | ____________________ |
| Jutalék számításának alapja | ____________________ |
| Fizetési határidő | ____________________ nap |
| Ajánlás érvényességi ideje | ____________________ |
- A szerződés tárgya. Az Ajánló vállalja, hogy a Szolgáltató részére potenciális ügyfeleket ajánl a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termék igénybevételéhez. A Szolgáltató vállalja, hogy az ajánlásokat a jelen szerződés szerint kezeli.
- Az ajánlás módja. Az Ajánló az ügyfélajánlást írásban, a következő elérhetőségre küldi: ____________________. Az ajánlásnak legalább az ügyfél nevét, kapcsolattartóját, elérhetőségét és az érdeklődés tárgyát tartalmaznia kell.
- Kizárt ügyfelek. Nem minősül ajánlott ügyfélnek az a személy vagy szervezet, amely a Szolgáltató igazolható nyilvántartása szerint az ajánlás napját megelőzően már ügyfél volt, vagy amelyet a Szolgáltató az elmúlt ____________________ időszakban dokumentáltan megkeresett.
- Jutalék. A Szolgáltató az Ajánló részére ____________________ mértékű jutalékot fizet minden olyan ajánlott ügyfél után, akivel a Szolgáltató szerződést köt, és akitől a szerződés szerinti ellenérték ténylegesen befolyt. A jutalék alapja: ____________________.
- Elszámolás és fizetés. A Szolgáltató az Ajánló részére az esedékességet követő ____________________ napon belül elszámolást küld. Az Ajánló szabályszerű számla kiállítását követően jogosult a jutalékra, amelyet a Szolgáltató ____________________ napos fizetési határidővel utal át.
- Titoktartás és adatkezelés. A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben megismert üzleti, ügyfél- és személyes adatokat. Személyes adatok átadására és kezelésére kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerülhet sor.
- Hatály és megszűnés. Jelen szerződés ____________________ napján lép hatályba, és ____________________ időtartamra jön létre. A szerződés rendes felmondással ____________________ napos felmondási idővel megszüntethető. A megszűnés nem érinti a korábban szabályszerűen bejelentett ügyfelek után, a jelen szerződés szerint már keletkezett jutalékigényeket.
- Vegyes rendelkezések. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A felek vitás ügyeiket elsősorban békés úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
Kelt: ____________________, ____________________
____________________
Ajánló
cégszerű aláírás
____________________
Szolgáltató
cégszerű aláírás
A szöveget itt szerkesztheted. A módosítások a böngésződben maradnak, és kinyomtathatod vagy exportálhatod Wordbe és PDF-be.
Adatvédelem és titoktartás
Az ügyfélkapcsolati adatok átadása személyes adatkezeléssel járhat. A feleknek az adatátadás jogalapját, célját, időtartamát és biztonsági intézkedéseit is át kell gondolniuk, különösen természetes személy ügyfelek esetén.
A titoktartási rendelkezés védheti az üzleti terveket, árképzést, kapcsolati hálót és az ajánlás során megismert egyéb bizalmas információkat. Célszerű kivételeket is felsorolni, például a jogszabály vagy hatóság által előírt adatszolgáltatás esetére.
Gyakorlati javaslat: minden ügyfélajánlást írásban, visszakereshető módon jelentsenek be, és kérjenek átvételi visszaigazolást a másik féltől.
A szerződés megkötésének menete
A szerződés aláírása előtt ellenőrizzék a felek képviseleti jogosultságát és a szolgáltatás jogszerű nyújtásának feltételeit. A végleges szöveget az üzleti modellhez, az alkalmazandó joghoz és az esetleges ágazati előírásokhoz kell igazítani.
- Azonosítsák a feleket és az ajánlható szolgáltatásokat.
- Egyeztessék az ajánlás bejelentésének módját és a kizárt ügyfeleket.
- Állapodjanak meg a jutalék alapjáról, mértékéről és esedékességéről.
- Írásban írják alá a szerződést, és őrizzék meg annak példányait.
Gyakran ismételt kérdések
Jár-e jutalék, ha az ügyfél már korábban kapcsolatban állt a szolgáltatóval?
Ez a szerződésben rögzített kizárási szabályoktól függ. Célszerű meghatározni, hogy a szolgáltató meglévő vagy korábban dokumentáltan megkeresett ügyfelei nem minősülnek ajánlott ügyfélnek.
Meddig érvényes egy ügyfélajánlás?
A felek szabadon meghatározhatnak határidőt, például az ajánlás írásbeli elfogadásától számított hat vagy tizenkét hónapot. Határidő nélkül nehezebb lehet megítélni a jutalékigény fennállását.
Felmondható-e az ügyfélajánlási szerződés?
Igen, a felek szabályozhatják a rendes és az azonnali hatályú felmondás feltételeit. A megszűnés után is rendezni kell, hogy a korábban bejelentett ügyfelek után milyen időszakban járhat még jutalék.