Vzor smlouvy o doporučení klientů připravený k použití
Tento vzor smlouvy o doporučení klientů pomáhá písemně upravit spolupráci mezi doporučitelem a podnikatelem, kterému jsou předávány obchodní kontakty. Obsahuje pravidla pro uznání doporučení, výpočet provize, splatnost, mlčenlivost, ochranu osobních údajů i ukončení smlouvy.
Smlouva o doporučení klientů upravuje situaci, kdy jedna osoba nebo firma předává druhé straně obchodní kontakty a získává za úspěšné doporučení odměnu. Jasné písemné podmínky pomáhají předejít sporům o to, kdo klienta doporučil, kdy vzniká nárok na provizi a jak se její výše určuje. Tento vzor je vhodný zejména pro podnikatele, obchodní partnery, poradce a poskytovatele služeb. Před podpisem je důležité přizpůsobit text konkrétnímu obchodnímu modelu a právnímu prostředí.
Účel smlouvy o doporučení klientů
Podstatou dohody je závazek doporučitele předat zájemce o služby či zboží příjemce doporučení. Příjemce následně kontakt vyhodnotí, případně uzavře obchod, a při splnění sjednaných podmínek vyplatí doporučiteli provizi.
Smlouva by měla přesně vymezit, zda doporučení znamená pouhé předání kontaktu, osobní uvedení stran, nebo aktivní podporu při uzavření obchodu. Rozdíl má zásadní vliv na vznik nároku na odměnu.
Kdo jsou smluvní strany
Doporučitelem může být fyzická osoba i právnická osoba, která předává kontakt na potenciálního klienta. Příjemcem doporučení bývá podnikatel, jenž nabízí produkty nebo služby a rozhoduje o přijetí kontaktu a uzavření obchodu.
Klíčové údaje, které má dokument obsahovat
Nejdůležitější je určit způsob evidence doporučení a přesný okamžik, kdy je kontakt považován za uznaný. V praxi se doporučení často oznamuje e-mailem nebo prostřednictvím sdíleného systému, aby bylo možné doložit datum a obsah předání.
| Položka | Účel | Častá chyba |
|---|---|---|
| Identifikace stran | Určuje, kdo nese práva a povinnosti. | Chybějící IČO, sídlo nebo oprávnění jednat. |
| Definice doporučeného klienta | Vymezuje, za jaký kontakt lze žádat provizi. | Neurčitý popis bez ověření, zda klient již existuje v databázi. |
| Výše provize | Stanoví pevnou částku nebo procento z plnění. | Není uvedeno, zda se částka počítá s DPH, nebo bez DPH. |
| Splatnost provize | Určuje termín a podmínku úhrady odměny. | Chybí návaznost na zaplacení klientem. |
| Doba ochrany kontaktu | Vymezuje období, kdy lze provizi uplatnit. | Není stanoveno, jak dlouho po doporučení nárok trvá. |
Provize a její splatnost
Provize může být sjednána jako pevná částka za úspěšně získaného klienta, procento z hodnoty uzavřené smlouvy nebo podíl z reálně uhrazeného plnění. Doporučuje se upravit, zda nárok vzniká uzavřením smlouvy s klientem, vystavením faktury, nebo až přijetím platby od klienta.
Postup při předání klienta
Průkazný a předem dohodnutý postup snižuje riziko duplicitních nároků. Příjemce by měl v přiměřené lhůtě potvrdit, zda doporučený klient nebyl již dříve jeho zákazníkem nebo rozpracovaným obchodním případem.
- Doporučitel zašle identifikační a kontaktní údaje zájemce sjednaným způsobem.
- Příjemce doporučení potvrdí přijetí kontaktu a prověří jeho evidenci.
- Příjemce informuje doporučitele o uznání nebo odmítnutí doporučení.
- Po splnění podmínek pro vznik nároku příjemce vyúčtuje a uhradí provizi.
Praktické doporučení: Každé doporučení evidujte písemně s datem, identifikací klienta a potvrzením příjemce; ústní dohoda se při pozdějším sporu prokazuje obtížně.
Upravitelný vzor
Vzor dokumentu
SMLOUVA O DOPORUČENÍ KLIENTŮ
uzavřená podle příslušných právních předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami
Místo uzavření: ____________________
Datum uzavření: ____________________
Doporučitel:
Jméno / obchodní firma: ____________________
IČO / datum narození: ____________________
Sídlo / adresa: ____________________
Zastoupený/á: ____________________
E-mail: ____________________
Příjemce doporučení:
Jméno / obchodní firma: ____________________
IČO: ____________________
Sídlo: ____________________
Zapsán v obchodním rejstříku: ____________________
Zastoupený/á: ____________________
E-mail: ____________________
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách spolupráce:
| Proměnný údaj | Sjednaná hodnota |
|---|---|
| Služby nebo produkty příjemce | ____________________ |
| Způsob předání doporučení | ____________________ |
| Výše provize | ____________________ |
| Základ pro výpočet provize | ____________________ |
| Okamžik vzniku nároku na provizi | ____________________ |
| Splatnost provize | ____________________ |
| Doba ochrany doporučeného klienta | ____________________ |
| Doba trvání smlouvy / výpovědní doba | ____________________ |
- Předmět smlouvy. Doporučitel se zavazuje vyhledávat a předávat příjemci kontakty na potenciální klienty se zájmem o služby nebo produkty příjemce. Příjemce se zavazuje za úspěšně uznané doporučení uhradit doporučiteli provizi podle této smlouvy.
- Doporučený klient. Doporučeným klientem se rozumí osoba nebo podnikatel, jehož identifikační a kontaktní údaje doporučitel předá příjemci způsobem uvedeným v této smlouvě. Nárok na provizi nevzniká, pokud příjemce prokáže, že daný klient byl před předáním doporučení již jeho zákazníkem nebo prokazatelně rozpracovaným obchodním kontaktem.
- Potvrzení doporučení. Příjemce oznámí doporučiteli přijetí, uznání nebo odmítnutí doporučení do ________ dnů od jeho doručení. Neoznámí-li příjemce odmítnutí v uvedené lhůtě, považuje se doporučení za uznané, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- Provize. Doporučiteli náleží provize ve výši uvedené v tabulce této smlouvy. Nárok na provizi vzniká po splnění sjednané podmínky vzniku nároku. Příjemce uhradí provizi nejpozději ve lhůtě uvedené v tabulce, a to na účet doporučitele č.: ____________________.
- Daně a doklady. Doporučitel vystaví daňový nebo jiný účetní doklad, je-li to podle právních předpisů vyžadováno. Každá strana odpovídá za plnění vlastních daňových a účetních povinností.
- Mlčenlivost a ochrana údajů. Smluvní strany zachovají mlčenlivost o neveřejných obchodních informacích získaných při plnění této smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány a předávány pouze v rozsahu nezbytném pro účel této spolupráce a v souladu s použitelnými právními předpisy.
- Doba trvání a ukončení. Tato smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v tabulce. Každá strana ji může ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou sjednanou v tabulce. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na provizi za doporučení řádně předaná před jejím ukončením, pokud jsou splněny podmínky této smlouvy.
- Závěrečná ustanovení. Změny této smlouvy lze činit pouze písemnými, oběma stranami podepsanými dodatky. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a na důkaz souhlasu ji podepisují.
V ____________________ dne ____________________
____________________
Doporučitel
____________________
Příjemce doporučení
Text upravte přímo zde. Změny se ukládají ve vašem prohlížeči a můžete je vytisknout nebo exportovat do Wordu a PDF.
Ochrana údajů a mlčenlivost
Předávání osobních údajů klientů musí mít zákonný důvod a musí respektovat pravidla ochrany soukromí. Pokud doporučitel poskytuje údaje fyzické osoby, měl by ověřit, že je předání možné a že dotčená osoba obdržela potřebné informace.
Smlouva má rovněž chránit obchodní informace, cenové podmínky a údaje o klientele. Mlčenlivost je vhodné formulovat tak, aby trvala i po skončení spolupráce.
- Určete, které osobní údaje se mohou předávat.
- Stanovte bezpečný komunikační kanál pro zasílání kontaktů.
- Upravte povinnost zachovávat obchodní tajemství.
- Omezte použití předaných údajů na sjednaný účel.
- Určete postup při žádosti o výmaz nebo při incidentu s údaji.
Ukončení smlouvy a řešení sporů
Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. U dohody na dobu neurčitou je vhodné sjednat výpovědní dobu a zároveň určit, zda náleží provize také za klienty doporučené před ukončením smlouvy.
Strany by měly uvést rozhodné právo, způsob doručování oznámení a postup pro mimosoudní řešení neshod. U přeshraničních vztahů je vhodné věnovat zvláštní pozornost volbě práva a příslušnosti soudů.
Často kladené otázky
Musí být provize uvedena jako pevná částka?
Nemusí. Lze ji stanovit také procentem z hodnoty obchodu, opakovanou odměnou z plateb klienta nebo kombinací těchto metod. Způsob výpočtu musí být dostatečně určitý a ověřitelný.
Vznikne nárok na provizi, když klient obchod nakonec neuzavře?
Obvykle ne, pokud smlouva výslovně neurčí odměnu již za samotné předání kontaktu. Ve většině obchodních vztahů je provize spojena až s uzavřením a často i s úhradou obchodu klientem.
Lze smlouvu používat i mezi fyzickými osobami?
Ano, ale její obsah je nutné přizpůsobit postavení stran, účelu spolupráce a případným daňovým či spotřebitelským pravidlům. Pokud nejde o podnikatelský vztah, mohou být některá ustanovení posuzována odlišně.