客戶介紹服務合約範本：可直接填寫使用的完整文件
本客戶介紹服務合約範本適用於企業、自由工作者或商業顧問之間的客戶轉介合作。文件可用來載明介紹人的服務內容、適用客戶、佣金比例或固定報酬、付款時點、排除情形、保密責任與終止條件，降低合作爭議並保留可查證的書面依據。使用前應依交易所在地法律、產業規範及實際商業安排調整內容。
客戶介紹服務合約是由介紹人將潛在客戶推薦給服務提供者或供應商時，用以規範合作條件的重要文件。透過書面約定，雙方可以事先確認何謂有效介紹、佣金如何計算，以及何時產生付款義務。此類合約尤其適合顧問、仲介、行銷合作夥伴及企業間的業務轉介安排。完善的條款有助於減少客戶歸屬、報酬資格與資料使用方面的爭議。
客戶介紹服務合約的功能
此合約的核心目的，是界定介紹人僅負責提供商機或促成接觸，還是另行承擔推廣、談判或簽約協助等工作。受介紹方則應明確說明其產品或服務、接受介紹的流程，以及對成功交易應支付的對價。
合約不應將介紹人誤寫成受介紹方的代理人，除非雙方確實有授權代為報價、議約或簽約的安排。權限不清可能導致第三人對交易代表權產生誤解。
有效介紹的認定
建議以書面或可保存的電子方式提交客戶資料，並約定受介紹方在一定期間內回覆該客戶是否已存在於其資料庫、是否為既有接洽對象。這項程序可避免多位介紹人同時主張佣金。
簽署前應確認的基本事項
雙方應確認締約主體的正式名稱、統一編號或登記資訊、代表人身分及通知方式。若合作涉及跨境交易，還應確認準據法、稅務處理、付款幣別與爭議解決地點。
- 介紹人可介紹的客戶類型、產業或地區。
- 受介紹方是否保有接受或拒絕任何客戶的裁量權。
- 有效介紹成立所需的資料與提交方式。
- 佣金採固定金額、成交金額比例或階梯式計算。
- 佣金請求權的存續期間及付款條件。
佣金與付款條款的設計
佣金計算基礎必須具體，例如以未稅實收款、首年合約金額或特定專案收入為準。應同時處理折讓、退款、取消訂單、分期收款及客戶違約等情況，避免僅約定百分比而無法實際結算。
| 文件欄位 | 用途 | 常見錯誤 |
|---|---|---|
| 有效介紹定義 | 確認何種客戶提交可產生權利 | 未排除既有客戶或已接洽名單 |
| 佣金計算基礎 | 決定報酬金額的計算標準 | 未說明是否含稅、折扣及退款 |
| 付款期限 | 規範受介紹方的結算與付款時間 | 只寫「成交後付款」而未定義成交 |
| 保護期間 | 保障介紹後一定期間內的佣金權利 | 期間過長或未設定合理終點 |
| 保密與個資 | 限制客戶資料的使用與揭露 | 未取得提供個人資料的適法依據 |
付款憑證與稅務
介紹人應依適用法令開立合法憑證或提供必要的請款文件；受介紹方則應依約定期限完成核對與付款。雙方也應先釐清佣金是否含稅，以及依法應辦理的扣繳、申報或其他稅務義務。
可編輯範本
文件範本
客戶介紹服務合約
立約地點：____________________
立約日期：中華民國／西元________年____月____日
立約人：
甲方（受介紹方）：____________________
統一編號／身分證字號：____________________
地址：____________________
代表人／聯絡人：____________________
乙方（介紹人）：____________________
統一編號／身分證字號：____________________
地址：____________________
代表人／聯絡人：____________________
甲、乙雙方就客戶介紹服務事宜，約定條款如下：
| 項目 | 約定內容 |
|---|---|
| 介紹服務範圍 | ____________________ |
| 適用客戶／產業／地區 | ____________________ |
| 有效介紹之提交方式 | ____________________ |
| 佣金計算方式 | ____________________ |
| 佣金計算基礎 | ____________________ |
| 付款期限與方式 | ____________________ |
| 客戶保護期間 | 自有效介紹確認日起________個月 |
| 準據法及爭議處理 | ____________________ |
- 介紹服務：乙方得向甲方介紹潛在客戶。乙方應以____________________方式提供客戶名稱、聯絡資料及必要之商機說明；甲方應於收到後________日內以書面確認是否接受該介紹。
- 有效介紹：於乙方提交資料時，該客戶非甲方既有客戶、非甲方已實質接洽之對象，且甲方未於前項期限內提出書面異議者，視為有效介紹。既有客戶或排除名單如下：____________________。
- 甲方義務：甲方保有是否與介紹客戶交易之決定權，並應依誠信原則處理乙方所介紹之客戶及相關資訊。
- 佣金與付款：於有效介紹客戶與甲方簽訂交易，且甲方實際收受該交易款項後，甲方應按本合約約定向乙方支付佣金。佣金金額為____________________；甲方應於收款後________日內，以____________________方式支付。
- 調整與退款：如交易款項經折讓、取消、退款、客戶拒付或其他原因致甲方未實際收受款項，佣金應依實際收款金額重新計算。已支付之溢額佣金，乙方應於甲方通知後________日內返還或同意自後續款項扣抵。
- 保密義務：雙方對因本合約知悉之客戶資料、報價、交易條件及其他未公開資訊負保密義務，未經他方書面同意，不得向第三人揭露或作本合約目的以外之使用。
- 個人資料：雙方處理客戶個人資料時，應遵守適用之個人資料保護法令，並僅於本合約目的及必要範圍內蒐集、處理及利用。
- 無代理關係：除甲方另以書面明確授權外，乙方無權代表甲方報價、承諾、收款、簽約或使甲方對任何第三人負擔義務。
- 合約期間與終止：本合約自簽署日起生效，至________年____月____日止。任一方得於________日前以書面通知他方終止。終止前已成立之有效介紹，仍依本合約約定之保護期間及佣金條件辦理。
- 爭議處理：因本合約所生爭議，雙方應先本於誠信協商；協商不成時，以____________________法院為第一審管轄法院，並以____________________法律為準據法。
- 其他約定：____________________。
本合約一式________份，甲、乙雙方各執________份為憑。
甲方（受介紹方）：____________________
代表人／授權簽署人：____________________
簽署日期：____________________
乙方（介紹人）：____________________
代表人／授權簽署人：____________________
簽署日期：____________________
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保密、個人資料與競業界線
客戶名單、聯絡資訊、報價、交易條件與商業計畫通常具有保密性。合約宜限制資訊僅能用於評估及執行本合作，並規定合作結束後的返還、刪除或保存方式。
若介紹內容包含自然人的姓名、電話或電子郵件，雙方應遵守個人資料保護相關規定。介紹人應確認自己有適法基礎提供資料，受介紹方亦不得將資料任意用於與原介紹目的無關的行銷。
實務上，應在每次提交客戶資料時保留電子郵件、表單或訊息紀錄，並要求受介紹方在約定期限內確認是否接受該介紹。
建議的簽約與執行流程
在開始介紹前，先完成必要的身分核實與合作條件協商。執行期間應定期核對案件進度與已收款項，避免在佣金到期後才發現計算基礎或客戶來源存在認知差異。
- 確認雙方身分、授權範圍及合作目標。
- 填寫介紹範圍、佣金公式、保護期間與付款期限。
- 以書面簽署合約，並保存正本或可驗證的電子檔。
- 逐案提交客戶資料，定期對帳並依約結算佣金。
終止、違約與爭議處理
合約應說明正常終止的通知期間，以及重大違約、違反保密義務或未付款時的提前終止權。即使合作終止，對終止前已完成有效介紹的案件，通常仍須依保護期間及約定條件處理佣金。
可約定先由雙方協商處理爭議，再依準據法向有管轄權的法院提起訴訟，或採用調解、仲裁等程序。若選擇仲裁，應進一步載明仲裁機構、地點及程序規則。
常見問題
客戶尚未簽約，介紹人可以要求佣金嗎？
原則上取決於合約約定。多數安排以客戶簽約且受介紹方實際收到款項為佣金發生條件，但雙方也可以約定在完成特定媒合階段時支付固定介紹費。
受介紹方原本就認識客戶，還需要支付佣金嗎？
若合約已將既有客戶、已接洽客戶或公開招標案件排除，通常不會產生佣金。建議要求受介紹方在收到名單後於明確期限內提出書面異議，逾期即視為接受介紹。
介紹人可以代表受介紹方承諾價格或簽約嗎？
除非合約另有明確授權，介紹人通常僅負責引介，不得以受介紹方名義承諾價格、交付條件或簽訂契約。所有正式商業條件應由受介紹方自行確認。