Kitölthető tanácsadási szolgáltatási szerződésminta
Ez a tanácsadási szolgáltatási szerződésminta segítséget nyújt a megbízó és a tanácsadó együttműködésének írásbeli szabályozásához. Rögzíti többek között a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés módját, a díjazást, a titoktartást, a szellemi alkotások kezelését, a felelősséget és a szerződés megszűnésének feltételeit.
A tanácsadási szolgáltatási szerződés a megbízó és a tanácsadó közötti szakmai együttműködés legfontosabb írásos kerete. Segít egyértelműen meghatározni, milyen feladatokat kell elvégezni, milyen határidővel és milyen díjazás ellenében. A részletes megállapodás csökkentheti a félreértések, a teljesítési viták és a fizetési késedelmek kockázatát. A minta különösen hasznos üzleti, pénzügyi, informatikai, marketing- vagy szervezetfejlesztési tanácsadási feladatokhoz.
A tanácsadási szerződés célja
A szerződés alapvető célja, hogy meghatározza a tanácsadó által nyújtott szolgáltatás tartalmát és a felek kötelezettségeit. A tanácsadás eredménye lehet például elemzés, javaslat, stratégia, jelentés, szakértői vélemény vagy konzultációs folyamat.
Fontos elkülöníteni a tanácsadási tevékenységet attól az esettől, amikor a tanácsadó konkrét üzleti eredmény elérését vállalja. Ha az eredménygarancia lényeges, azt külön, mérhető feltételekkel kell rögzíteni.
A szolgáltatás tárgyának pontosítása
Kerülje az olyan általános megfogalmazásokat, mint a „teljes körű tanácsadás”. Ehelyett írja le a vizsgálandó területet, a várható munkaterméket, az egyeztetések számát, valamint azt, hogy a megbízó milyen adatokat és közreműködést biztosít.
Lényeges szerződéses adatok
A felek azonosítása, a szolgáltatás leírása és a díjazás a szerződés legalapvetőbb elemei. Jogi személy esetén célszerű feltüntetni a cégnevet, székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot és a képviseletre jogosult személy adatait.
| Dokumentumelem | Rendeltetése | Gyakori hiba |
|---|---|---|
| Szolgáltatás tárgya | A feladatok és az elvárt eredmények körülhatárolása | Túl általános, nem ellenőrizhető leírás |
| Teljesítési határidő | A munkafolyamat és átadás ütemezése | Csak végdátum szerepel részfeladatok nélkül |
| Díjazás | Az összeg, pénznem, áfa és fizetési feltételek rögzítése | Nem derül ki, hogy az összeg nettó vagy bruttó |
| Titoktartás | Az üzleti és személyes információk védelme | Nincs meghatározva a kötelezettség időtartama |
| Felmondás | A szerződés megszüntetésének szabályai | Hiányzik az elszámolás rendje |
Díjazás, költségek és számlázás
A díjazás lehet óradíjas, napidíjas, átalánydíjas vagy mérföldkövekhez kötött. A szerződésben egyértelműen jelezni kell, hogy a díj tartalmazza-e az általános forgalmi adót, illetve a feladatellátással kapcsolatos költségeket.
Költségtérítés szabályozása
Utazási, szállás- vagy egyéb külső költség csak akkor számolható el biztonságosan, ha a szerződés meghatározza az előzetes jóváhagyás, a bizonylatolás és az elszámolás szabályait. Célszerű felső összeghatárt vagy előzetes írásbeli engedélyezést előírni.
- Határozza meg a díj összegét és pénznemét.
- Rögzítse, hogy a díj nettó vagy bruttó összeg.
- Adja meg a számla fizetési határidejét.
- Szabályozza a késedelmes fizetés következményeit.
- Nevezze meg az elszámolható költségek körét.
Szerkeszthető sablon
Dokumentumsablon
TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Megbízó neve: ____________________
Székhelye/lakóhelye: ____________________
Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: ____________________
Adószáma: ____________________
Képviselője: ____________________
másrészről
Tanácsadó neve: ____________________
Székhelye/lakóhelye: ____________________
Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: ____________________
Adószáma: ____________________
Képviselője: ____________________
együttesen: Felek között, az alábbi helyen és napon:
Kelt: ____________________, ____________________ év ____________________ hó ____________________ nap
| Változó adat | Kitöltendő tartalom |
|---|---|
| A szolgáltatás tárgya | ____________________ |
| Teljesítés kezdőnapja | ____________________ |
| Teljesítési határidő | ____________________ |
| Díjazás összege és pénzneme | ____________________ |
| Áfa státusza | ____________________ |
| Fizetési határidő | ____________________ nap |
| Kapcsolattartók | ____________________ |
- A szerződés tárgya. A Tanácsadó vállalja, hogy a Megbízó részére az alábbi tanácsadási szolgáltatást nyújtja: ____________________. A szolgáltatás részletes tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete képezheti.
- A teljesítés módja. A Tanácsadó a szolgáltatást a szakmai gondosság követelményeinek megfelelően, a Megbízóval együttműködve teljesíti. A Megbízó köteles a teljesítéshez szükséges adatokat, dokumentumokat és tájékoztatást kellő időben rendelkezésre bocsátani.
- Határidők és teljesítésigazolás. A teljesítés kezdő napja: ____________________. A teljesítési határidő: ____________________. A Megbízó a teljesítés átvételéről és igazolásáról írásban nyilatkozik.
- Díjazás és fizetés. A Megbízó a Tanácsadót ____________________ összegű, ____________________ pénznemben meghatározott díjazás illeti meg. A díj áfa tartalma: ____________________. A Tanácsadó számlája alapján a fizetési határidő ____________________ nap.
- Költségek. A Tanácsadó a díjon felüli költséget kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult elszámolni. Az elszámolás feltétele a megfelelő bizonylat bemutatása.
- Titoktartás. A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan, a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti, pénzügyi, műszaki vagy személyes információt, amely nem nyilvános. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően ____________________ évig fennmarad.
- Szellemi alkotások. A Tanácsadó által készített munkatermékek felhasználási jogának terjedelme: ____________________. A korábban meglévő módszertanok, sablonok és know-how jogai a Tanácsadónál maradnak, kivéve, ha a Felek írásban másként állapodnak meg.
- Felelősség. A Felek a szerződésszegéssel okozott károkért a vonatkozó jogszabályok és jelen szerződés rendelkezései szerint felelnek. A Tanácsadó felelősségének esetleges korlátja: ____________________.
- A szerződés időtartama és megszűnése. A szerződés ____________________ naptól ____________________ napig hatályos / határozatlan időre jön létre. Rendes felmondás esetén a felmondási idő ____________________ nap. Súlyos szerződésszegés esetén a másik Fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
- Vegyes rendelkezések. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alkalmazandó jogszabályok rendelkezései irányadók. A Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik.
A Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
____________________
Megbízó
Név: ____________________
Beosztás: ____________________
____________________
Tanácsadó
Név: ____________________
Beosztás: ____________________
A szöveget itt szerkesztheted. A módosítások a böngésződben maradnak, és kinyomtathatod vagy exportálhatod Wordbe és PDF-be.
Teljesítés, együttműködés és átadás
A megbízó együttműködési kötelezettsége nélkül a tanácsadó gyakran nem tud megfelelő minőségben teljesíteni. A szerződésben érdemes rögzíteni az adatátadás, a kapcsolattartás, a jóváhagyások és a visszajelzések rendjét.
Írásos teljesítési igazolás vagy átadás-átvételi nyilatkozat különösen jelentős lehet akkor, ha a díj egy része vagy egésze az átadott jelentéshez, elemzéshez vagy más dokumentumhoz kapcsolódik.
- A felek egyeztetik és jóváhagyják a feladatleírást.
- A megbízó átadja a szükséges információkat és dokumentumokat.
- A tanácsadó elkészíti a vállalt munkaterméket vagy konzultációt nyújt.
- A megbízó ellenőrzi a teljesítést, majd igazolja vagy észrevételezi azt.
Gyakorlati javaslat: minden lényeges módosítást, különösen a feladatkör, a határidő vagy a díjazás változását, írásban rögzítsenek.
Titoktartás, adatvédelem és szellemi alkotások
A tanácsadó a munkája során üzleti titokhoz, személyes adatokhoz vagy belső dokumentumokhoz férhet hozzá. A titoktartási rendelkezésben ajánlott meghatározni, mely információk minősülnek bizalmasnak, kik ismerhetik meg azokat, és meddig áll fenn a kötelezettség.
Ha a tanácsadó elemzést, módszertant, prezentációt vagy más szerzői művet készít, szükséges rendelkezni a felhasználási jogokról. A megbízó számára átengedett jogok terjedelme, időtartama, földrajzi hatálya és esetleges kizárólagossága legyen egyértelmű.
Felelősség és a szerződés megszűnése
A felelősségi szabályok meghatározhatják a szerződésszegés következményeit, a kártérítési kötelezettség korlátait és a vis maior helyzetek kezelését. A feleknek figyelembe kell venniük, hogy egyes felelősségi korlátozások jogszabályi korlátokba ütközhetnek.
A szerződés megszűnhet teljesítéssel, határozott idő lejártával, közös megegyezéssel, rendes felmondással vagy súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással. Célszerű szabályozni a megszűnéskor esedékes díj, költség, dokumentum-átadás és titoktartás kérdéseit.
Gyakran ismételt kérdések
Kell-e írásba foglalni a tanácsadási szerződést?
Bár bizonyos esetekben szóbeli megállapodás is létrejöhet, az írásbeli szerződés erősen ajánlott. Bizonyíthatóvá teszi a felek megállapodását, a feladatokat, a díjazást és a határidőket.
Óradíj vagy átalánydíj a célszerűbb?
Jól körülhatárolható feladatnál az átalánydíj áttekinthetőbb lehet. Változó terjedelmű vagy nehezen előre becsülhető munkánál az óradíjas elszámolás megfelelőbb, lehetőleg meghatározott órakerettel.
Átadhatja-e a tanácsadó másnak a feladatot?
Ez a szerződés rendelkezéseitől függ. Ha a megbízó számára a tanácsadó személye vagy különleges szakértelme lényeges, érdemes előírni, hogy alvállalkozó bevonásához előzetes írásbeli hozzájárulás szükséges.