Färdig mall för konsultförslag och affärsoffert
Denna mall för konsultförslag hjälper konsultföretag och frilansare att presentera ett tydligt erbjudande till en kund. Dokumentet omfattar uppdragsbeskrivning, omfattning, leveranser, tidsplan, ersättning, betalningsvillkor och accept. Anpassa innehållet efter uppdragets art och parternas överenskommelse innan förslaget skickas.
Ett konsultförslag är ett skriftligt erbjudande som beskriver hur ett konsultuppdrag kan genomföras, vad som ska levereras och vad arbetet kostar. Det skapar ett gemensamt underlag för kunden och konsulten innan arbetet påbörjas. En tydlig offert minskar risken för olika förväntningar kring omfattning, tid och ersättning. Mallen kan användas som grund för både mindre och mer omfattande konsultuppdrag.
Vad ett konsultförslag bör innehålla
Förslaget bör identifiera parterna, beskriva kundens behov och ange konsultens rekommenderade insats. Det ska vara enkelt för mottagaren att förstå vilket problem som ska lösas, vilka aktiviteter som ingår och vilket resultat som förväntas.
Dokumentet bör också ange förslagets giltighetstid och hur kunden accepterar erbjudandet. En skriftlig accept före projektstart ger båda parter ett tydligare bevis på vad som överenskommits.
Avgränsning av uppdraget
Beskriv vad som ingår i uppdraget och vad som uttryckligen ligger utanför. Detta är särskilt viktigt när arbetet kan utvecklas över tid eller när kunden kan behöva ytterligare stöd utöver den ursprungliga beställningen.
Nyckeluppgifter att kontrollera
| Fält i dokumentet | Syfte | Vanligt fel |
|---|---|---|
| Uppdragsbeskrivning | Förklarar behov, mål och aktiviteter | Alltför allmän eller otydlig formulering |
| Leveranser | Anger konkreta resultat som kunden får | Leveranser saknar format eller omfattning |
| Tidsplan | Visar viktiga datum och milstolpar | Ingen hänsyn till kundens medverkan |
| Arvode | Anger pris, valuta och beräkningsgrund | Oklart om moms och utlägg ingår |
| Betalningsvillkor | Reglerar fakturering och förfallodag | Förfallodag eller delbetalningar saknas |
Prissättning och betalningsvillkor
Arvodet kan anges som fast pris, timarvode, löpande räkning med takbelopp eller en kombination av dessa. Ange tydligt om beloppet är exklusive eller inklusive mervärdesskatt och om resor, material eller andra utlägg debiteras separat.
Betalningsvillkor bör omfatta faktureringsintervall, förfallodag och eventuell fakturering vid projektets olika milstolpar. Om arbetet kräver en större inledande insats kan en förskotts- eller startfaktura vara lämplig.
Ändringar under uppdraget
Bestäm hur ändringar av omfattning, tidsplan eller pris ska hanteras. En enkel rutin är att ändringar bekräftas skriftligt innan det extra arbetet påbörjas, så att båda parter känner till följderna.
Redigerbar mall
Dokumentmall
MALL FÖR KONSULTFÖRSLAG
Datum: ____________________
Ort: ____________________
Förslagsnummer: ____________________
Konsult: ____________________
Organisationsnummer/personnummer: ____________________
Adress: ____________________
E-post och telefon: ____________________
Kund: ____________________
Organisationsnummer/personnummer: ____________________
Adress: ____________________
Kontaktperson: ____________________
1. Uppdragets bakgrund och mål
Kunden har beskrivit följande behov: ____________________
Syftet med konsultuppdraget är: ____________________
2. Omfattning och leveranser
Konsulten erbjuder följande tjänster och leveranser: ____________________
| Delmoment/leverans | Beskrivning | Tidpunkt | Pris exkl. moms |
|---|---|---|---|
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Totalt | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
3. Villkor
- Uppdragstid: Uppdraget planeras att påbörjas den ____________________ och avslutas den ____________________.
- Arvode: Arvodet uppgår till ____________________ kronor, exklusive moms / inklusive moms.
- Utlägg: Resor, material och andra godkända utlägg: ____________________.
- Fakturering och betalning: Fakturering sker ____________________. Betalningsvillkor är ____________________ dagar från fakturadatum.
- Kundens medverkan: Kunden ansvarar för att tillhandahålla ____________________.
- Ändringar: Ändringar av omfattning, tid eller pris ska godkännas skriftligt av båda parter före genomförande.
- Giltighet: Detta förslag gäller till och med ____________________.
4. Accept
Genom underskrift accepterar kunden detta konsultförslag och de villkor som anges ovan.
För konsulten: ____________________
Namnförtydligande: ____________________
Datum: ____________________
För kunden: ____________________
Namnförtydligande: ____________________
Datum: ____________________
Redigera texten direkt här. Ändringarna sparas i din webbläsare och du kan skriva ut dem eller exportera till Word och PDF.
Så anpassar du mallen
Utgå från kundens konkreta situation och skriv med ett språk som passar mottagaren. Undvik löften som inte kan mätas eller följas upp, och använd hellre tydliga leveranser, ansvar och beslutspunkter.
- Ange kundens och konsultens fullständiga kontaktuppgifter.
- Sammanfatta utgångsläge, mål och förväntat resultat.
- Lista aktiviteter, leveranser och eventuella avgränsningar.
- Beskriv kundens ansvar, till exempel tillgång till information och beslutsfattare.
- Specificera pris, moms, utlägg och betalningsvillkor.
Be kunden bekräfta förslaget skriftligt innan arbetet startar, särskilt när uppdragets omfattning eller pris bygger på antaganden.
Process från förslag till start
En strukturerad process gör det enklare att omvandla förslaget till ett praktiskt arbetsunderlag. Dokumentera väsentliga ändringar och spara den accepterade versionen tillsammans med eventuell vidare korrespondens.
- Samla in information om kundens behov och mål.
- Definiera omfattning, leveranser, ansvar och tidsplan.
- Beräkna arvode, utlägg och lämpliga betalningsvillkor.
- Skicka förslaget och invänta skriftlig accept innan start.
Vanliga frågor om konsultförslag
Är ett konsultförslag bindande?
Det kan få avtalsrättslig betydelse om det innehåller ett tydligt erbjudande som accepteras av kunden. Bedömningen beror på innehållet, parternas kommunikation och tillämplig lagstiftning.
Ska moms anges i förslaget?
Ja, det bör framgå om priser är exklusive eller inklusive moms. Om moms tillkommer ska procentsats och belopp, när det är möjligt, redovisas tydligt.
Hur länge bör en offert vara giltig?
En giltighetstid på exempelvis 14 eller 30 dagar kan vara lämplig, men perioden bör anpassas efter uppdraget. Efter den angivna tiden kan konsulten behöva se över pris och tillgänglighet.