Mall för tjänsteportfölj – färdig modell för försäljning
En mall för tjänsteportfölj ger verksamheten ett strukturerat underlag för att beskriva sina erbjudanden, målgrupper, priser och leveransvillkor. Den kan användas vid försäljning, offertarbete och kundmöten för att skapa en enhetlig, professionell och lättbegriplig presentation av företagets tjänster.
En tjänsteportfölj är ett samlat dokument som beskriver vilka tjänster en verksamhet erbjuder och hur de kan köpas. Den hjälper potentiella kunder att förstå innehåll, nytta, pris och villkor utan att behöva efterfråga grundläggande information i varje kontakt. En tydlig portfölj skapar ett mer professionellt försäljningsunderlag och gör det enklare att jämföra olika tjänstenivåer. Mallen nedan kan anpassas för både enskilda konsulter och företag med flera tjänsteområden.
Vad är en tjänsteportfölj?
En tjänsteportfölj, ibland kallad tjänstekatalog, är en ordnad presentation av verksamhetens tjänster. Den beskriver normalt tjänstens omfattning, målgrupp, leveransform, pris eller prisprincip samt eventuella avgränsningar.
Dokumentet fungerar som ett stöd i försäljning och kunddialog, men kan även användas internt för att skapa samsyn kring vad som faktiskt ingår i varje erbjudande.
Vilka uppgifter bör ingå?
Varje tjänst bör beskrivas med ett klart namn och ett konkret kundvärde. Undvik alltför breda formuleringar; kunden ska kunna förstå resultatet, leveransen och de förutsättningar som gäller.
Grunduppgifter för varje tjänst
| Fält | Syfte | Vanligt fel |
|---|---|---|
| Tjänstens namn | Identifierar erbjudandet tydligt | Alltför interna eller otydliga benämningar |
| Beskrivning | Förklarar innehåll och kundnytta | Beskriver bara arbetsmetoden |
| Pris eller prisprincip | Skapar tydliga ekonomiska förväntningar | Oklart om moms ingår |
| Leveranstid | Anger när kunden kan förvänta sig resultat | Lovar tid utan att ange förutsättningar |
| Avgränsningar | Klargör vad som inte ingår | Saknas helt i beskrivningen |
Så bygger du en lättläst struktur
Placera de mest efterfrågade tjänsterna först och gruppera övriga erbjudanden efter område, exempelvis rådgivning, genomförande och löpande stöd. En konsekvent mall för samtliga tjänster gör portföljen enklare att läsa och uppdatera.
Information som ofta behöver förtydligas
- Vem tjänsten är avsedd för.
- Vilket problem eller behov tjänsten hanterar.
- Vilka konkreta leverabler kunden får.
- Om priset anges exklusive eller inklusive moms.
- Vilka villkor som gäller för ändringar, tillägg och avbokning.
Redigerbar mall
Dokumentmall
MALL FÖR TJÄNSTEPORTFÖLJ
Företag/leverantör: ____________________
Organisationsnummer: ____________________
Adress: ____________________
Kontaktperson: ____________________
E-post: ____________________
Telefon: ____________________
Ort och datum: ____________________, den ____________________
1. Presentation av verksamheten
____________________ erbjuder följande tjänster till ____________________. Vår inriktning är att skapa ____________________ genom professionella, tydliga och anpassade leveranser.
2. Tjänsteutbud
| Tjänst | Beskrivning och omfattning | Leverans/resultat | Pris | Leveranstid |
|---|---|---|---|---|
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ kr exkl./inkl. moms | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ kr exkl./inkl. moms | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ kr exkl./inkl. moms | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ kr exkl./inkl. moms | ____________________ |
3. Villkor och förutsättningar
- Priser anges i svenska kronor och är ____________________ moms.
- Tjänstens slutliga omfattning bekräftas genom offert, beställning eller särskilt avtal.
- Leverans påbörjas efter ____________________.
- Ändringar eller tillägg utöver överenskommen omfattning debiteras enligt ____________________.
- Betalningsvillkor är ____________________ dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen.
4. Avgränsningar
Följande ingår inte i angivna tjänster, om inte annat uttryckligen har avtalats: ____________________.
5. Kontakt och beställning
För frågor, offertförfrågan eller beställning kontakta:
Namn: ____________________
E-post: ____________________
Telefon: ____________________
____________________
Ort och datum
____________________
Behörig företrädare för leverantören
____________________
Namnförtydligande
Redigera texten direkt här. Ändringarna sparas i din webbläsare och du kan skriva ut dem eller exportera till Word och PDF.
Pris, moms och kommersiella villkor
Priset kan anges som fast pris, timpris, abonnemang eller individuellt pris efter offert. Om verksamheten är momspliktig bör det framgå om beloppet är exklusive moms, inklusive moms eller om moms inte tas ut.
En tjänsteportfölj är vanligtvis inte ett bindande avtal i sig. Ange därför att slutligt innehåll, omfattning och villkor bekräftas i offert, beställning eller avtal när det är relevant.
Håll varje tjänst konkret: kunden ska snabbt kunna se vad som levereras, vad det kostar och vilka förutsättningar som gäller.
Arbetsgång vid framtagning och uppdatering
Utgå från befintliga kunduppdrag och samla återkommande leveranser i tydligt definierade tjänster. Kontrollera sedan att formuleringarna stämmer med er faktiska kapacitet, prissättning och era avtalsvillkor.
- Identifiera och gruppera verksamhetens tjänster.
- Beskriv innehåll, målgrupp, resultat och avgränsningar.
- Fastställ prisprincip, leveranstid och villkor.
- Granska portföljen regelbundet och uppdatera vid förändringar.
Vanliga misstag att undvika
Ett vanligt misstag är att använda generella ord som inte säger vad kunden faktiskt får. Ett annat är att ange priser utan att beskriva omfattning, vilket kan leda till olika förväntningar kring leveransen.
Undvik också att göra långtgående löften som inte kan styrkas eller levereras konsekvent. Anpassa alltid texten efter den aktuella kundgruppen och de regler som kan gälla för er bransch.
Vanliga frågor
Är en tjänsteportfölj samma sak som en offert?
Nej. Portföljen presenterar normalt generella erbjudanden, medan en offert brukar riktas till en viss kund och innehåller specifika villkor, priser och omfattning.
Måste priser stå med i portföljen?
Nej, men en prisprincip eller information om att offert lämnas kan öka tydligheten. Valet beror på tjänstens komplexitet och hur prissättningen fungerar i verksamheten.
Hur ofta bör portföljen uppdateras?
Den bör ses över när tjänster, priser, leveranskapacitet eller villkor ändras. En återkommande kontroll minst en gång per år är ofta lämplig.