Danışmanlık Teklifi İçin Kullanıma Hazır Model
Bu danışmanlık teklifi örneği; hizmetin kapsamını, amaçlarını, çalışma yöntemini, teslim edilecek çıktıları, süreyi, ücretlendirmeyi ve ödeme şartlarını düzenli biçimde sunmak isteyen danışmanlar ve işletmeler için hazırlanmıştır. Tarafların beklentilerini yazılı hâle getirerek teklif sürecinde şeffaflık ve güven sağlar.
Danışmanlık teklifi, bir hizmet sağlayıcının müşteriye sunacağı çalışmanın kapsamını, hedeflerini, ücretini ve uygulama koşullarını yazılı olarak bildirdiği ticari belgedir. İyi hazırlanmış bir teklif, tarafların aynı beklentiler üzerinde anlaşmasına yardımcı olur ve sonradan doğabilecek kapsam uyuşmazlıklarını azaltır. Teklif, sözleşmenin yerini her zaman almasa da iş ilişkisinin temel çerçevesini oluşturabilir. Bu nedenle açık, ölçülebilir ve müşterinin ihtiyacına uygun hazırlanmalıdır.
Danışmanlık teklifi nedir?
Danışmanlık hizmet teklifi; danışmanın sunacağı uzmanlık desteğini, planlanan faaliyetleri, çalışma takvimini, bedeli ve ticari şartları içeren yazılı bir öneridir. Strateji, insan kaynakları, finans, bilgi teknolojileri, pazarlama ve yönetim danışmanlığı gibi birçok alanda kullanılabilir.
Belgenin amacı yalnızca fiyat vermek değildir. Hizmetin sınırlarını belirlemek, teslimatları görünür kılmak ve müşteri onayı için yeterli bilgiyi sağlamak da teklifin temel işlevlerindendir.
Teklifte bulunması gereken temel bilgiler
Teklif, tarafların açık kimlik bilgileriyle başlamalı; ardından işin amacı ve beklenen sonuçlar ifade edilmelidir. Hizmet kapsamı, mümkün olduğunca somut faaliyetler ve teslim edilecek çıktılar üzerinden tanımlanmalıdır.
| Belge alanı | Amacı | Sık yapılan hata |
|---|---|---|
| Hizmet kapsamı | Yapılacak çalışmaları tanımlar | Genel ve ölçülemeyen ifadeler kullanmak |
| Teslimatlar | Müşterinin alacağı çıktıları belirtir | Rapor, toplantı veya eğitim sayısını yazmamak |
| Süre ve takvim | Başlangıç, bitiş ve aşamaları gösterir | Onay süreçlerini hesaba katmamak |
| Ücret ve vergiler | Toplam bedeli ve vergi durumunu açıklar | KDV ve ek masrafları belirsiz bırakmak |
| Ödeme planı | Vade ve ödeme yöntemi belirler | Gecikme hâlindeki koşulları belirtmemek |
Hizmet kapsamını sınırlandırın
Teklifte yer alan her faaliyet, danışmanın sorumluluğunda olan işlerle sınırlı tutulmalıdır. Kapsam dışı taleplerin ek yazılı mutabakat ve ayrıca fiyatlandırma gerektireceği açıkça belirtilmelidir.
Ücretlendirmeyi şeffaflaştırın
Sabit bedel, saatlik ücret, günlük ücret veya proje bazlı ücret seçeneklerinden hangisinin uygulandığı net biçimde yazılmalıdır. Seyahat, konaklama, üçüncü taraf yazılımı ve benzeri giderlerin bedele dâhil olup olmadığı ayrıca gösterilmelidir.
Düzenlenebilir şablon
Belge şablonu
DANIŞMANLIK HİZMET TEKLİFİ
Teklif No: ____________________
Düzenlenme Tarihi: ____ / ____ / ______
Teklif Geçerlilik Süresi: ____ / ____ / ______ tarihine kadar
Yer: ____________________
Taraf Bilgileri
Danışman / Hizmet Sağlayıcı: ____________________
Unvanı: ____________________
Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası: ____________________
Adres: ____________________
Telefon / E-posta: ____________________
Müşteri: ____________________
Unvanı: ____________________
Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası: ____________________
Adres: ____________________
Yetkili Kişi: ____________________
Telefon / E-posta: ____________________
Teklif Özeti
| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Hizmet konusu | ____________________ |
| Hizmetin amacı | ____________________ |
| Hizmet kapsamı | ____________________ |
| Teslim edilecek çıktılar | ____________________ |
| Başlangıç tarihi | ____ / ____ / ______ |
| Tamamlanma tarihi | ____ / ____ / ______ |
| Toplam hizmet bedeli | ____________________ TL |
| KDV durumu | ____________________ |
| Ödeme planı | ____________________ |
| Ek giderler | ____________________ |
Hizmet Kapsamı ve Koşullar
- Danışman, yukarıda belirtilen hizmet kapsamındaki çalışmaları mesleki özen yükümlülüğü çerçevesinde yürütecektir.
- Müşteri, hizmetin yürütülmesi için gerekli bilgi, belge, erişim ve yetkileri zamanında sağlayacaktır.
- Teklif kapsamı dışında kalan ilave işler, tarafların yazılı mutabakatı ile ayrıca fiyatlandırılır.
- Hizmet bedeli, belirtilen ödeme planına göre fatura karşılığında ödenecektir.
- Seyahat, konaklama, üçüncü taraf hizmetleri ve diğer ek giderlerin durumu yukarıdaki tabloda belirtilen esaslara tabidir.
- Müşteri tarafından teklifin yazılı olarak kabul edilmesiyle çalışma planlaması başlatılacaktır.
Özel Açıklamalar
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kabul Beyanı
Müşteri, işbu danışmanlık hizmet teklifinde belirtilen kapsamı, bedeli ve koşulları kabul ettiğini beyan eder.
Danışman / Hizmet Sağlayıcı
Adı Soyadı / Unvanı: ____________________
İmza: ____________________
Tarih: ____ / ____ / ______
Müşteri
Adı Soyadı / Unvanı: ____________________
İmza: ____________________
Tarih: ____ / ____ / ______
Metni doğrudan burada düzenleyin. Değişiklikler tarayıcınızda saklanır; yazdırabilir ya da Word ve PDF olarak dışa aktarabilirsiniz.
Hazırlama sürecinde izlenecek adımlar
Teklif hazırlanırken müşterinin ihtiyacını anlamak, çözümü tanımlamak ve ticari koşulları doğrulamak önemlidir. Aşağıdaki sıra, anlaşılır ve tutarlı bir teklif oluşturmayı kolaylaştırır.
- Müşterinin ihtiyacını, sorununu ve hedefini yazılı olarak netleştirin.
- Sunulacak hizmetleri, yöntemleri ve ölçülebilir teslimatları belirleyin.
- Süreyi, kaynak ihtiyacını, ücreti ve giderleri hesaplayın.
- Teklifi gözden geçirip müşteriye onay için gönderin.
Teklifin kabul süresini belirtin ve müşteri onayı alınmadan işe başlanmayacağını açıkça yazın.
Ödeme ve ticari koşullar
Ödeme şartları, danışmanlık teklifinin en kritik bölümlerinden biridir. Peşinat oranı, ara ödeme tarihleri, nihai ödeme vadesi, fatura düzeni ve uygulanacak vergiler kolay anlaşılır şekilde belirtilmelidir.
Gecikmiş ödemeler, teklif değişiklikleri, iptal ve erteleme durumları için uygulanacak yaklaşımın teklif veya sonradan imzalanacak sözleşmede yer alması taraflar açısından koruyucu olur.
- Teklif numarası ve düzenlenme tarihi ekleyin.
- Müşterinin unvanını ve iletişim bilgilerini doğrulayın.
- Kapsam dışı işleri ayrı bir başlık altında belirtin.
- Ücretin KDV dâhil veya hariç olduğunu yazın.
- Teklifin geçerlilik süresini açıkça gösterin.
Onay ve sözleşme ilişkisi
Müşterinin yazılı onayı, teklifin ticari açıdan kabul edildiğini gösterir. Ancak kapsamlı, yüksek bedelli veya uzun süreli işlerde gizlilik, fikrî mülkiyet, sorumluluk ve uyuşmazlık çözümü gibi konular için ayrıca danışmanlık sözleşmesi yapılması uygun olabilir.
Onay yöntemini teklif üzerinde tanımlamak yararlıdır. Islak imza, elektronik imza veya kurumsal e-posta yoluyla kabul gibi yöntemlerin hangisinin kullanılacağı taraflarca değerlendirilmelidir.
Sık sorulan sorular
Danışmanlık teklifi ile sözleşme aynı belge midir?
Her zaman değildir. Teklif, hizmet ve fiyat önerisini sunar; sözleşme ise tarafların hak, borç ve sorumluluklarını daha ayrıntılı düzenler. İşin niteliğine göre teklif kabulü sonrasında ayrıca sözleşme imzalanabilir.
Teklifte KDV ayrıca gösterilmeli mi?
Evet. Bedelin KDV hariç veya KDV dâhil olduğu, uygulanacak oran ve toplam tutar açık biçimde yazılmalıdır. Vergisel uygulamalar hizmetin türüne ve tarafların durumuna göre değişebileceğinden güncel mevzuat dikkate alınmalıdır.
Teklifin geçerlilik süresi ne olmalıdır?
Geçerlilik süresi tarafların ticari koşullarına göre belirlenir. Fiyatların, kapasitenin ve piyasa şartlarının değişebileceği dikkate alınarak makul ve açık bir son tarih belirtilmesi önerilir.