可直接套用的顧問服務提案書範本與報價條件
本顧問服務提案書範本適用於企業顧問、管理顧問、行銷顧問、資訊顧問及自由工作者向客戶提出合作方案時使用。內容涵蓋雙方資料、專案背景、服務範圍、交付成果、執行時程、費用報價、付款安排、保密義務及提案有效期限，方便依實際專案需求修改後提交。
顧問服務提案書是顧問方將客戶需求轉化為明確合作方案的重要商務文件。它不僅說明顧問能提供的專業服務，也應界定工作範圍、時程、成果、費用及雙方責任。完整而具體的提案可降低期待落差，並作為後續簽訂合約與執行專案的基礎。使用範本時，應依個案情況調整內容，避免以通用文字取代必要的專案說明。
顧問服務提案書的用途與適用情境
此文件常用於管理、策略、財務、行銷、人力資源、資訊系統、培訓及流程改善等顧問服務。顧問方可藉由提案呈現對問題的理解、建議方法與預期成果；客戶則可據此比較不同供應商的服務內容與報價。
提案書通常屬於合作邀約或商業報價文件，未必當然構成正式契約。若雙方希望使部分條款具有拘束力，例如保密、智慧財產權或排他協商，應以明確文字約定，並視需要另行簽署合約。
撰寫前應蒐集的核心資訊
確認客戶需求與決策背景
先釐清客戶希望解決的問題、現況限制、預算區間、內部資源及決策時程。需求訪談所取得的資訊應轉化為可驗證的目標，避免僅使用「提升效能」或「優化流程」等過於籠統的描述。
界定服務邊界
服務範圍應同時列出包含事項與排除事項。例如，若工作僅包含診斷及報告，不應讓客戶誤認顧問亦負責系統建置、實際執行或長期營運。範圍清楚是控制專案變更與追加費用的關鍵。
| 提案欄位 | 用途 | 建議填寫內容 | 常見錯誤 |
|---|---|---|---|
| 專案目標 | 說明預期改善方向 | 具體、可衡量的成果或里程碑 | 只寫抽象口號，沒有衡量依據 |
| 服務範圍 | 界定顧問工作內容 | 訪談、分析、會議、報告及輔導項目 | 未載明排除事項 |
| 交付成果 | 確認客戶可取得的產出 | 診斷報告、簡報、流程圖、行動建議 | 未說明格式、數量或交付條件 |
| 費用與付款 | 約定報價和支付時點 | 含稅與否、付款比例、匯款資訊 | 未註明稅額及逾期付款安排 |
| 提案有效期 | 限制報價適用時間 | 明確記載截止日期或有效天數 | 未設定期限而長期受報價拘束 |
可編輯範本
文件範本
顧問服務提案書
提案編號：____________________
提案日期：______年____月____日
提案地點：____________________
致：____________________（以下稱「客戶」）
提案人：____________________（以下稱「顧問方」）
聯絡人：____________________ 職稱：____________________
電話：____________________ 電子郵件：____________________
一、專案基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 專案名稱 | ____________________ |
| 專案背景與需求 | ____________________ |
| 合作目標 | ____________________ |
| 服務期間 | 自______年____月____日起至______年____月____日止 |
| 服務地點／方式 | ____________________ |
| 顧問服務費 | 新臺幣／其他幣別：____________________（含稅／未稅） |
| 付款方式 | ____________________ |
| 提案有效期限 | 至______年____月____日止 |
二、服務範圍與交付成果
顧問方預計提供下列服務：
- 進行需求訪談、資料蒐集及現況分析。
- 依專案目標提出診斷結果、策略建議或改善方案。
- 辦理必要之工作會議、簡報說明或教育輔導。
- 於約定期間內交付下列成果：____________________。
- 下列事項不包含於本提案服務範圍內：____________________。
三、執行時程
| 階段 | 工作內容 | 預計期間 | 交付成果 |
|---|---|---|---|
| 第一階段 | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| 第二階段 | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| 第三階段 | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
四、費用與付款條件
- 本案顧問服務費總額為____________________，稅費處理方式為____________________。
- 客戶應於本提案接受／合約簽訂後______日內支付首期款____________________。
- 其餘款項依下列里程碑支付：____________________。
- 差旅、住宿、場地、印製或其他代墊費用：____________________。
- 客戶逾期付款時，雙方同意依____________________方式處理。
五、雙方配合事項
- 客戶應提供顧問方執行本案所合理需要之資料、文件、窗口及協調協助。
- 顧問方應依專業及善良管理人注意義務執行約定服務。
- 任一方如需變更服務範圍、時程或費用，應事先以書面確認。
- 雙方對因本案知悉之非公開資訊，應負保密義務；另有書面約定者，從其約定。
六、接受確認
客戶確認已閱讀並接受本提案書所載內容，並同意依雙方後續簽訂之合約或書面確認辦理。
客戶名稱：____________________
授權代表簽章：____________________
日期：______年____月____日
顧問方名稱：____________________
授權代表簽章：____________________
日期：______年____月____日
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提案書應包含的主要內容
一份可執行的提案，至少應有提案雙方資訊、專案背景、目標、工作方法、服務範圍、時程、交付成果、報價及付款條件。若涉及客戶資料、商業機密或個人資料，也應加入保密與資料處理的約定。
- 客戶名稱、聯絡窗口及提案編號。
- 專案背景、問題描述與合作目標。
- 顧問服務範圍、工作方法及排除事項。
- 各階段時程、會議安排與交付成果。
- 服務費用、稅費、付款方式及提案有效期限。
建議將每一項交付成果寫成可辨識、可驗收的內容，並在提案中註明客戶應提供的資料與配合事項。
報價、付款與變更管理
報價應清楚區分固定總價、按時計費、按階段計費或成功報酬等模式，並註明幣別、稅費、差旅費及其他代墊費用的處理方式。若有折扣、最低服務時數或超時費率，也應完整揭露。
專案進行中常會出現新增需求，因此應預先設定變更程序。可約定任何影響範圍、時程或費用的調整，均須經雙方以書面或可追溯的電子方式確認後才開始執行。
提出與確認提案的流程
在正式寄送前，顧問方應再次核對客戶名稱、需求摘要、報價計算及附件內容。提案送達後，可安排說明會議，針對工作方法、投入人力和預期效益進行溝通，並保留修訂紀錄。
- 訪談客戶並確認專案需求與限制。
- 擬定服務範圍、方法、成果與執行時程。
- 計算費用，完成付款、保密及變更條件。
- 寄送提案，取得客戶書面接受後再啟動服務。
常見問題
提案書和顧問合約有何不同？
提案書主要用於說明合作內容與報價，協助客戶作出決策；顧問合約通常會更完整規範權利義務、責任限制、爭議處理及終止條件。雙方可將經確認的提案書列為合約附件。
是否一定要寫明提案有效期限？
建議寫明。有效期限可避免市場價格、資源安排或客戶需求變動後，顧問方仍須依原條件提供服務，也可促進客戶在合理期限內回覆。
客戶臨時增加工作內容應如何處理？
應先確認新增需求對範圍、時程及費用的影響，提出書面變更說明或補充報價，待客戶確認後再執行。不要僅依口頭指示長期增加工作，以免日後發生認定爭議。