Modello di preventivo pronto per servizi e forniture
Questo modello di preventivo consente di presentare in modo ordinato un'offerta per servizi o forniture, indicando dati delle parti, descrizione delle prestazioni, quantità, prezzi, imposte, scadenze e condizioni di pagamento. È adatto a professionisti, artigiani, imprese e consulenti che desiderano formalizzare una proposta commerciale prima dell'accettazione del cliente.
Il preventivo è una proposta commerciale con cui un professionista o un'impresa comunica al potenziale cliente il costo previsto di servizi, lavori o forniture. Redigerlo con precisione aiuta a evitare incomprensioni su attività incluse, tempi, prezzi e modalità di pagamento. Un documento ben strutturato rende l'offerta più trasparente e facilita la successiva accettazione. Prima dell'invio, è opportuno verificare che tutti i dati economici e fiscali siano coerenti.
Che cos'è un preventivo
Un preventivo descrive le condizioni economiche e operative di una proposta rivolta a un cliente. Normalmente contiene l'identificazione delle parti, il numero del documento, la data, l'oggetto dell'offerta, le singole voci di costo, le imposte applicabili e il periodo di validità.
Non va confuso con una fattura: il preventivo precede l'esecuzione della prestazione e, salvo specifiche condizioni o accettazione, non costituisce di per sé una richiesta di pagamento.
Preventivo, proposta e ordine
La proposta commerciale presenta i termini dell'offerta; l'accettazione del cliente può trasformarla in un accordo vincolante, secondo le circostanze e le condizioni indicate. L'ordine, invece, è generalmente il documento con cui il cliente conferma l'acquisto o l'incarico.
Dati essenziali da inserire
Per essere utile, il preventivo deve permettere al destinatario di comprendere senza ambiguità cosa viene offerto, a quale prezzo e con quali limiti. Le voci devono essere specifiche, soprattutto quando l'attività prevede materiali, lavorazioni o servizi aggiuntivi.
| Campo | Funzione | Errore frequente |
|---|---|---|
| Dati del fornitore | Identificano chi emette l'offerta | Omettere recapiti o dati fiscali |
| Dati del cliente | Individuano il destinatario | Indicare una denominazione incompleta |
| Descrizione delle voci | Definisce prestazioni e beni inclusi | Usare formule troppo generiche |
| Importi e imposte | Mostrano il costo complessivo previsto | Non chiarire se i prezzi sono al netto o al lordo |
| Validità dell'offerta | Fissa il termine per accettare | Lasciare l'offerta senza scadenza |
Come calcolare e presentare i prezzi
Ogni riga dovrebbe indicare quantità, unità di misura, prezzo unitario e importo totale. Se vi sono costi non ancora determinabili, è preferibile segnalarli espressamente come eventuali, stimati o esclusi dall'importo indicato.
Imposte, sconti e spese accessorie
Indicare in modo separato imponibile, eventuali sconti, imposte, spese di trasporto, rimborsi o altri oneri consente al cliente di valutare il costo reale. Il trattamento fiscale applicabile dipende dal soggetto emittente, dall'operazione e dalla normativa vigente.
- Attribuire al preventivo un numero o un riferimento interno.
- Indicare chiaramente l'oggetto della proposta.
- Descrivere le attività comprese e quelle espressamente escluse.
- Specificare termini e modalità di pagamento.
- Prevedere una data di validità dell'offerta.
Modello modificabile
Modello del documento
MODELLO DI PREVENTIVO
Preventivo n.: ____________________
Luogo e data: ____________________, ____ / ____ / ________
Fornitore: ____________________
Ragione sociale / Nome e cognome: ____________________
Indirizzo: ____________________
Codice fiscale / Partita IVA: ____________________
Telefono ed e-mail: ____________________
Cliente: ____________________
Ragione sociale / Nome e cognome: ____________________
Indirizzo: ____________________
Codice fiscale / Partita IVA: ____________________
Referente: ____________________
Oggetto del preventivo: ____________________
| N. | Descrizione | Quantità | Unità | Prezzo unitario (€) | Importo (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| 2 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| 3 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| 4 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Imponibile | ____________________ | ||||
| Sconto | ____________________ | ||||
| Imposte / IVA | ____________________ | ||||
| TOTALE PREVENTIVO | ____________________ | ||||
Termine previsto per l'esecuzione o la consegna: ____________________
Validità del preventivo fino al: ____________________
Modalità di pagamento: ____________________
Eventuale acconto: ____________________
Note e condizioni particolari: ____________________
- Il presente preventivo riguarda esclusivamente le prestazioni e le forniture descritte nel presente documento.
- Eventuali variazioni, lavorazioni aggiuntive o richieste non incluse saranno oggetto di accordo separato e potranno comportare un aggiornamento del prezzo.
- I termini di esecuzione decorrono dall'accettazione del preventivo e, se previsto, dal ricevimento dell'acconto.
- L'accettazione del cliente avviene mediante sottoscrizione del presente documento o altra conferma scritta equivalente.
Per accettazione del cliente
Luogo e data: ____________________
Firma del cliente: ____________________
Il fornitore
Luogo e data: ____________________
Firma del fornitore: ____________________
Modifica il testo direttamente qui. Le modifiche restano nel tuo browser e puoi stamparle o esportarle in Word e PDF.
Condizioni commerciali e accettazione
Le condizioni commerciali definiscono aspetti fondamentali quali tempi di consegna o esecuzione, acconti, modalità di pagamento, garanzie e gestione delle variazioni richieste dal cliente. Devono essere formulate in modo comprensibile e compatibile con gli accordi effettivamente praticati.
È utile prevedere uno spazio per l'accettazione scritta del cliente, con data e firma. In caso di modifiche al contenuto originario, è consigliabile predisporre un preventivo aggiornato o un'integrazione scritta.
Invia il preventivo in un formato non modificabile e conserva una copia dell'offerta, dell'eventuale accettazione e delle comunicazioni relative a variazioni di prezzo o attività.
Procedura pratica per compilare il modello
Compilare il documento seguendo un ordine logico riduce gli errori e rende più semplice il controllo finale. Prima di inviarlo, confronta importi, aliquote, quantità e scadenze con le informazioni concordate con il cliente.
- Inserisci i dati completi del fornitore e del cliente.
- Descrivi le prestazioni o i beni con quantità e prezzi unitari.
- Calcola imponibile, imposte, eventuali sconti e totale.
- Definisci validità, pagamento, tempi e modalità di accettazione.
Domande frequenti
Il preventivo deve avere una data di scadenza?
Non sempre è obbligatoria, ma indicare un termine di validità è fortemente consigliato perché chiarisce fino a quando prezzi e condizioni restano applicabili.
Il cliente deve firmare il preventivo?
La firma o un'altra forma di accettazione documentabile è utile per provare che il cliente ha approvato l'offerta e le relative condizioni.
È possibile modificare un preventivo già inviato?
Sì, purché le modifiche siano comunicate chiaramente e, se necessario, accettate dal cliente. È preferibile emettere una versione aggiornata con un nuovo riferimento o una revisione identificabile.