Modelo de presupuesto listo para personalizar y enviar
Este modelo de presupuesto permite presentar una oferta comercial clara y ordenada para la venta de productos o la prestación de servicios. Incluye datos de las partes, desglose de conceptos, cantidades, precios, impuestos, vigencia, plazo de ejecución y condiciones de pago, facilitando una comunicación transparente con el cliente.
Un presupuesto es una propuesta económica que detalla los productos o servicios ofrecidos, sus precios y las condiciones aplicables. Sirve para que el cliente conozca el alcance de la oferta antes de contratar o comprar. Un documento bien redactado reduce malentendidos sobre importes, impuestos, plazos y formas de pago. Este modelo puede adaptarse a profesionales, comercios y empresas de distintos sectores.
Qué es un presupuesto y para qué sirve
El presupuesto recoge una estimación o propuesta de precio para una operación concreta. Aunque su alcance jurídico depende de la normativa aplicable y de su aceptación, constituye una referencia esencial para ordenar la negociación comercial.
Debe identificar con precisión a quien emite la oferta y a su destinatario, así como describir los conceptos incluidos. Si el cliente acepta el presupuesto, es recomendable dejar constancia expresa de esa aceptación y conservar una copia firmada o confirmada por un medio verificable.
Diferencia entre presupuesto, pedido y factura
El presupuesto se emite antes de la contratación y comunica las condiciones propuestas. El pedido refleja la solicitud o aceptación del cliente, mientras que la factura documenta la operación realizada y el importe exigible conforme a la normativa fiscal aplicable.
Datos indispensables del documento
Incluya información suficiente para que cualquier persona pueda comprender el alcance de la oferta sin depender de explicaciones adicionales. Los importes deben expresarse con la moneda correspondiente y distinguir, cuando proceda, la base imponible de los impuestos.
| Campo | Para qué sirve | Error frecuente |
|---|---|---|
| Número de presupuesto | Permite identificar y archivar la oferta | Repetir la misma numeración |
| Datos del emisor y cliente | Identifica a las partes de la operación | Omitir domicilio o identificación fiscal cuando corresponda |
| Descripción del concepto | Delimita productos, servicios y alcance | Usar descripciones demasiado genéricas |
| Impuestos | Informa la carga tributaria aplicable | No aclarar si el precio los incluye |
| Vigencia | Fija hasta cuándo se mantiene la oferta | No indicar fecha o plazo de validez |
Desglose de precios e impuestos
Describa cada partida por separado, indicando unidad, cantidad, precio unitario e importe. Añada descuentos, gastos adicionales, anticipos e impuestos de forma diferenciada para que el total final sea comprensible y verificable.
Modelo editable
Modelo del documento
MODELO DE PRESUPUESTO
Presupuesto n.º: ____________________
Lugar: ____________________ Fecha: ____ / ____ / ______
Válido hasta: ____ / ____ / ______
Datos del emisor
Nombre o razón social: ____________________
NIF/CIF u otro identificador: ____________________
Domicilio: ____________________
Teléfono y correo electrónico: ____________________
Datos del cliente
Nombre o razón social: ____________________
NIF/CIF u otro identificador: ____________________
Domicilio: ____________________
Persona de contacto: ____________________
| Concepto o descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| Base imponible | ____________________ | |||
| Descuento | ____________________ | |||
| Impuestos: ____________________ | ____________________ | |||
| TOTAL PRESUPUESTADO | ____________________ | |||
Condiciones
- El presente presupuesto tendrá una vigencia hasta el día ____ / ____ / ______.
- El plazo estimado de entrega o ejecución será de ____________________ desde la aceptación del presupuesto y, en su caso, desde la recepción del anticipo acordado.
- La forma de pago será: ____________________. Se establece un anticipo de ____________________ y el importe restante se abonará ____________________.
- Quedan incluidos los siguientes conceptos: ____________________. Quedan excluidos los siguientes conceptos: ____________________.
- Cualquier modificación del alcance, cantidades, materiales o plazo deberá ser aceptada por escrito y podrá dar lugar a una revisión del importe.
Observaciones:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mediante la firma o aceptación de este documento, el cliente manifiesta su conformidad con los conceptos, importes y condiciones indicados.
El emisor
Firma: ____________________
Nombre: ____________________
El cliente / Aceptación
Firma: ____________________
Nombre: ____________________
Fecha: ____ / ____ / ______
Edita el texto directamente aquí. Los cambios se guardan en tu navegador y puedes imprimirlos o exportarlos a Word y PDF.
Cómo completar el modelo de presupuesto
Revise primero el encargo del cliente y defina qué trabajos, materiales o entregables están incluidos. Después, complete los datos económicos y establezca condiciones realistas sobre ejecución, pagos, modificaciones y gastos no previstos.
- Asigne un número interno y consigne la fecha de emisión.
- Identifique al emisor y al cliente con sus datos de contacto.
- Detalle cada producto o servicio y calcule los importes.
- Indique vigencia, plazo, forma de pago y solicite la aceptación.
Antes de enviarlo, compruebe que las cantidades, porcentajes e importes coinciden. Si el servicio requiere mediciones o aprobaciones posteriores, indíquelo claramente para evitar que el presupuesto se interprete como un precio cerrado cuando no lo es.
Condiciones que conviene incorporar
Las condiciones deben ser proporcionadas al tipo de operación y redactarse en un lenguaje claro. Cuando existan condiciones generales, el cliente debe poder conocerlas antes de aceptar la oferta.
- Plazo de validez del presupuesto.
- Forma, calendario y medios de pago aceptados.
- Plazo estimado de entrega o ejecución.
- Tratamiento de cambios solicitados por el cliente.
- Gastos, materiales o servicios expresamente excluidos.
Indique de forma visible si los precios incluyen impuestos y si el importe puede variar por cambios de alcance, mediciones finales o circunstancias previamente definidas.
Aceptación, modificaciones y conservación
Una aceptación escrita, firmada o enviada por un canal que permita identificar al cliente aporta mayor seguridad a la relación comercial. Conviene que la aceptación incluya la fecha, el número de presupuesto y cualquier condición negociada de forma particular.
Si se modifica el alcance, el precio o el plazo, emita una nueva versión o un anexo identificable. Conserve el presupuesto, la aceptación y las comunicaciones relacionadas junto con la documentación contable y fiscal que corresponda.
Preguntas frecuentes
¿Un presupuesto obliga al cliente a contratar?
Por regla general, el presupuesto es una oferta o propuesta previa. La obligación dependerá de su aceptación, de los términos pactados y de la legislación aplicable al caso concreto.
¿Es obligatorio indicar impuestos?
Cuando resulten aplicables, deben reflejarse de manera clara según las exigencias fiscales del país y el tipo de cliente. Es recomendable indicar si los precios se muestran antes o después de impuestos.
¿Cuánto tiempo debe ser válido un presupuesto?
No existe un plazo único para todos los casos. El emisor puede establecer una vigencia razonable teniendo en cuenta la variación de costes, la disponibilidad y las características de la oferta.