サービスカタログを整理して提案に使えるすぐ使えるひな形
このサービスカタログひな形は、提供するサービスの内容、対象顧客、料金、納期、申込方法、利用条件を一つの文書に整理するための書式です。営業提案、見積り前の案内、既存顧客への追加サービス紹介に活用でき、説明のばらつきや価格・条件の伝達漏れを減らすのに役立ちます。
サービスカタログは、提供できる業務や商品化された役務を、顧客が比較・検討しやすい形で一覧化する文書です。営業担当者ごとの説明差を抑え、料金、提供範囲、納期、申込条件を明確に伝えることに役立ちます。見積書の前段階で共有すれば、顧客との認識合わせも円滑になります。内容は実際の提供体制や契約条件に合わせて、定期的に見直すことが重要です。
サービスカタログの役割
サービスカタログは単なる料金表ではなく、顧客が自社の課題に合うサービスを選ぶための案内資料です。各サービスの目的、対象者、成果物、標準的な対応期間を示すことで、問い合わせ時の確認負担を減らせます。
また、営業資料、ウェブ掲載用の原稿、提案書の基礎情報として共通利用できるため、社内の情報管理にも有効です。ただし、個別案件では追加作業や前提条件が生じるため、最終的な価格・条件は見積書や契約書で確定させます。
記載すべき基本項目
名称だけでは内容が伝わりにくいため、各サービスには具体的な説明と利用条件を添えます。顧客が判断に必要とする情報を、同じ順序と表現で整理しましょう。
サービス説明の要点
説明文では、「何をするか」「誰に向くか」「何が納品・提供されるか」を簡潔に示します。専門用語を使う場合は、初めて読む人にも理解できる補足を加えると効果的です。
| 記載項目 | 用途 | 記載例 | よくある誤り |
|---|---|---|---|
| サービス名 | 内容を識別する | 月次業務サポート | 社内呼称だけを使う |
| 提供内容 | 作業範囲を示す | 月次報告書の作成と説明 | 対象外業務を記載しない |
| 料金 | 費用の目安を伝える | 月額50,000円（税別）から | 税の扱いが不明確 |
| 標準納期 | 開始・完了の見通しを示す | 申込後10営業日 | 前提条件を書かない |
| 申込条件 | 利用手続きを案内する | 申込書と事前資料の提出 | 変更・解約条件を省く |
料金と提供条件を明確にする方法
料金は税込・税別の別、初期費用、月額費用、従量課金、オプション料金を区別して記載します。「から」と表示する場合は、最低価格となる条件や追加費用が発生する場合を明示してください。
提供条件には、顧客側で準備すべき資料、対応可能な地域・時間帯、利用期間、支払方法、変更・解約の取扱いを含めると実務的です。過度に断定的な表現を避け、個別見積りが必要な場合はその旨を記載します。
価格表示の確認事項
- 消費税を含む金額か、含まない金額かを統一して示す。
- 初期費用と継続費用を分けて記載する。
- 基本料金に含まれる作業範囲を明らかにする。
- 交通費、材料費、外部委託費などの実費負担を示す。
- 料金改定や個別見積りが必要となる条件を記載する。
編集できるテンプレート
文書テンプレート
サービスカタログ
作成場所：____________________
作成日：________年____月____日
事業者名：____________________
所在地：____________________
担当部署・担当者：____________________
電話番号：____________________ 電子メール：____________________
対象顧客・利用者：____________________
サービス一覧
| 番号 | サービス名 | サービス内容・成果物 | 対象者 | 料金 | 標準納期・提供期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________円（税________________） | ____________________ | ____________________ |
| 2 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________円（税________________） | ____________________ | ____________________ |
| 3 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________円（税________________） | ____________________ | ____________________ |
| 4 | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________円（税________________） | ____________________ | ____________________ |
利用条件
- 本カタログに記載する料金および提供内容は、標準的な条件に基づくものとします。
- 個別の作業範囲、納期、料金その他の条件は、見積書、申込書または契約書により確定します。
- 交通費、材料費、外部サービス利用料その他の実費は、別途請求する場合があります。詳細は____________________とします。
- 申込みに必要な書類・資料は、____________________とします。
- サービス内容の変更、取消しまたは解約の取扱いは、____________________とします。
特記事項
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
事業者名：____________________
担当者名：____________________
確認者名：____________________
この場で文面を編集できます。変更はブラウザーに保存され、印刷や Word・PDF への書き出しができます。
作成から運用までの流れ
カタログは作成して終わりではなく、現場で提供できる内容と常に一致している必要があります。営業、業務担当、経理・法務など関係部署で確認し、改定日や版数を管理しましょう。
- 提供中のサービスを洗い出し、重複や漏れを確認する。
- 各サービスの対象、範囲、成果物、料金、納期を担当者に確認する。
- 表記形式を統一し、対象外事項と追加費用の条件を明記する。
- 承認後に配布し、問い合わせ内容や改定履歴を記録する。
料金や納期は、標準条件と個別調整が必要な条件を分けて示すと、誤解や不要な値引き交渉を防ぎやすくなります。
利用時の注意点
サービスカタログは契約内容そのものではありません。顧客ごとの要望、作業量、法令上の要件によって内容や価格が変わる場合は、個別の見積書・発注書・契約書で範囲と責任分担を確認してください。
特に、継続サービスでは更新、解約、データの取扱い、秘密保持、知的財産権、再委託の有無などの条件が重要です。顧客に配布する前に、最新の運用と矛盾がないか確認しましょう。
よくある質問
サービスカタログと見積書の違いは何ですか？
サービスカタログは標準的な提供内容や料金の目安を紹介する資料です。見積書は、特定の顧客・案件について、数量、金額、有効期限、条件を個別に示す文書です。
料金を「要見積り」と記載してもよいですか？
可能です。ただし、価格が変動する主な理由、見積りに必要な情報、問い合わせ先を併記すると、顧客が次の行動を取りやすくなります。
カタログはどのくらいの頻度で更新すべきですか？
料金、提供範囲、担当体制、法令や社内規程に変更があった時点で更新するのが基本です。変更がなくても、定期的に内容を確認し、版数や作成日を管理すると安心です。