Tanácsadási költségvetés kész, kitölthető mintadokumentum
Ez a tanácsadási költségvetés minta segítséget nyújt a megbízó számára készülő szakmai ajánlat világos összeállításához. Tartalmazza a szolgáltatás körét, a díjazást, a teljesítési ütemezést, a fizetési feltételeket és az ajánlat érvényességét, így megkönnyíti az átlátható üzleti egyeztetést.
A tanácsadási költségvetés olyan írásos ajánlat, amely rögzíti a javasolt szakértői szolgáltatás tartalmát, díját és teljesítési feltételeit. Egy jól felépített dokumentum csökkenti a félreértések kockázatát, és támogatja a megbízó megalapozott döntését. Nemcsak az árakat, hanem a munka terjedelmét, az ütemezést és az esetleges kizárásokat is célszerű benne egyértelműen feltüntetni. A minta szabadon a konkrét projekt igényeihez igazítható.
A tanácsadási költségvetés célja
A költségvetés elsődleges célja, hogy átlátható formában mutassa be, milyen feladatokat vállal a tanácsadó, és ezekért milyen ellenszolgáltatást kér. Az ajánlat írásba foglalása mindkét fél számára viszonyítási alapot teremt a későbbi egyeztetésekhez.
Fontos különbséget tenni a költségvetés és a végleges szerződés között. Az ajánlat önmagában nem mindig szabályoz minden jogi kérdést, ezért nagyobb értékű vagy összetett megbízás esetén célszerű külön szerződést kötni.
A dokumentum kötelezően ajánlott elemei
Az ajánlat legyen könnyen azonosítható: tartalmazza a kiállító és a címzett adatait, a kiállítás dátumát, az ajánlat azonosítóját, valamint az érvényességi időt. A szolgáltatási tartalom meghatározása legyen kellően pontos ahhoz, hogy világos legyen, mi tartozik a vállalásba.
A szolgáltatási kör meghatározása
Írja le a feladatokat konkrétan, például helyzetfelmérés, interjúk, elemzés, workshop vezetése, stratégiai javaslat készítése vagy utókövetési egyeztetés. Jelezze azt is, mi nem része a díjnak, például utazási költség, harmadik fél díja vagy további módosítási kör.
Díjazás és adózás
A díj megadható óradíjban, napidíjban, projektalapú átalányban vagy ezek kombinációjával. Mindig tüntesse fel, hogy az összeg nettó vagy bruttó, és világosan különítse el a felmerülő járulékos költségeket.
| Mező | Rendeltetése | Gyakori hiba |
|---|---|---|
| Ajánlat azonosítója | Az ajánlat egyértelmű hivatkozása | Hiányzik vagy nem következetes |
| Szolgáltatási kör | A vállalt feladatok rögzítése | Túl általános megfogalmazás |
| Díjazás | A fizetendő összeg és számítás módja | Nem jelzi az áfa kezelését |
| Teljesítési határidő | A munka időbeli kerete | Nem tartalmaz kezdő vagy záró időpontot |
| Fizetési feltétel | Esedékesség és fizetési mód | Nincs meghatározott fizetési határidő |
Szerkeszthető sablon
Dokumentumsablon
TANÁCSADÁSI KÖLTSÉGVETÉS
Ajánlat azonosítója: ____________________
Kelt: ____________________, ______ év ____________________ hó ______ nap
Ajánlattevő (tanácsadó):
Név / cégnév: ____________________
Székhely / lakcím: ____________________
Adószám: ____________________
Kapcsolattartó: ____________________
E-mail: ____________________
Telefonszám: ____________________
Címzett (megbízó):
Név / cégnév: ____________________
Székhely / lakcím: ____________________
Adószám: ____________________
Kapcsolattartó: ____________________
E-mail: ____________________
Telefonszám: ____________________
Tárgy: ____________________
Az alábbi tanácsadási szolgáltatásokra az alábbi költségvetést bocsátjuk ki:
| Sorszám | Szolgáltatás / feladat megnevezése | Mennyiség / időráfordítás | Egységár (nettó) | Összeg (nettó) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ____________________ | ____________________ | ____________________ Ft | ____________________ Ft |
| 2. | ____________________ | ____________________ | ____________________ Ft | ____________________ Ft |
| 3. | ____________________ | ____________________ | ____________________ Ft | ____________________ Ft |
| 4. | ____________________ | ____________________ | ____________________ Ft | ____________________ Ft |
| Nettó összesen | ____________________ Ft | |||
| Áfa | ____________________ Ft | |||
| Bruttó végösszeg | ____________________ Ft | |||
Teljesítés kezdete: ____________________
Teljesítés várható befejezése: ____________________
Fizetési mód: ____________________
Fizetési határidő: ____________________ nap
Ajánlat érvényessége: ____________________
Külön költségek és elszámolásuk: ____________________
A szolgáltatásból kizárt feladatok: ____________________
- A tanácsadó a szolgáltatást a jelen költségvetésben meghatározott tartalommal és feltételekkel teljesíti.
- A költségvetésben nem szereplő, további feladatok kizárólag a felek előzetes írásbeli egyeztetése alapján, külön díjazás ellenében végezhetők el.
- A megbízó vállalja, hogy a teljesítéshez szükséges információkat és dokumentumokat megfelelő időben rendelkezésre bocsátja.
- A számla kiállítása a következő feltétel szerint történik: ____________________.
- Az ajánlat elfogadása: ____________________.
Megjegyzések:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________
Ajánlattevő / tanácsadó
Kelt: ____________________
____________________
Megrendelő / megbízó elfogadó nyilatkozata
Kelt: ____________________
A szöveget itt szerkesztheted. A módosítások a böngésződben maradnak, és kinyomtathatod vagy exportálhatod Wordbe és PDF-be.
A díjak és költségek átlátható bemutatása
A megbízó akkor tud könnyebben dönteni, ha a költségek bontása érthető. Projektalapú díjazásnál érdemes külön sorokban feltüntetni az egyes munkaszakaszokat, míg időalapú elszámolásnál a becsült óraszámot vagy napok számát.
Ha a tanácsadás teljesítéséhez utazás, szállás, szoftver, kutatási adatbázis vagy külső szakértő szükséges, határozza meg, hogy ezek költségét ki viseli, és milyen előzetes jóváhagyás szükséges.
- Rögzítse a nettó díjat és az alkalmazandó adózást.
- Jelezze, hogy az utazási költség benne foglaltatik-e az árban.
- Adjon meg becsült mennyiséget időalapú elszámolás esetén.
- Különítse el az opcionális vagy kiegészítő szolgáltatásokat.
- Határozza meg a fizetés módját és határidejét.
Határidők, teljesítés és módosítások
A teljesítés időrendjét célszerű mérföldkövekre bontani. Ilyen lehet a kezdő egyeztetés, az adatok átadása, az előzetes anyag elkészítése, a véleményezés és a végleges átadás.
A módosítási igények kezelését is érdemes előre szabályozni. Meg lehet határozni például a díjban foglalt módosítási körök számát, valamint azt, hogy a további munka külön díjazás mellett történik.
Az ajánlat kiadásának folyamata
Az árajánlat kiadása előtt ellenőrizze, hogy a megbízó elvárásai, az elérhető erőforrások és a vállalható határidők összhangban vannak-e. A jóváhagyott ajánlat alapján a felek szükség esetén részletes megbízási vagy vállalkozási szerződést köthetnek.
- Egyeztesse a megbízó célját és elvárt eredményeit.
- Határozza meg a feladatokat, erőforrásokat és időkeretet.
- Számítsa ki a díjakat és a várható költségeket.
- Küldje meg az ajánlatot jóváhagyásra és dokumentálja az elfogadást.
Gyakorlati javaslat: minden olyan feltételt írjon bele az ajánlatba, amely a díjra, határidőre vagy a teljesítés terjedelmére érdemben hatással lehet.
Gyakran ismételt kérdések
Meddig legyen érvényes a tanácsadási költségvetés?
Az érvényességi időt a projekt körülményeihez kell igazítani. Gyakori megoldás a 15 vagy 30 napos határidő, de ezt mindig világosan fel kell tüntetni.
Kell-e áfát feltüntetni az ajánlatban?
Igen, célszerű egyértelműen jelezni, hogy a díjak nettó vagy bruttó összegek, és milyen adóteher kapcsolódik hozzájuk. Az adózási státuszra vonatkozó információ legyen pontos.
Mi történik, ha a megbízó új feladatot kér?
Az eredeti szolgáltatási körön kívül eső feladatokat ajánlott írásban egyeztetni. Ezekre külön kiegészítő ajánlat vagy a meglévő megállapodás módosítása készülhet.